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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前(qian)與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更(geng)高關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶示：“我認爲不需要延長(zhang)” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我(wo)也(ye)可以延(yan)長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特(te)朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限(xian)“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能(neng)找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、据悉👚，美国财政部长贝森特当日早些时候表示👿🍒，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。