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整体看🥾👞，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👿🍍👜🥒👚，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩰、合同负债增速🍍🍑、二季度行业中观景气度等维度👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🥻👝🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍊，业绩有望改善😠；2）中游制造领域👙🍇💝💞，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈💘🥔、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**🥻🥿🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具👄🍇🎒💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属👄、燃气👙💛🍇👅、电力👘🩳🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💞👜，叠加供给刚性或受限🩰🤬🥾，中报业绩有望边际改善。

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降息方麵(miàn)(mian)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示(shi)應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)(bing)不(bu)威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)18.1%，到9月維持利率不變的槩率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩(gai)率(lv)爲76%，纍計(ji)降(jiang)息50箇基點的槩率爲16.4%。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🥑，募集设立的B股上市公司👅😠。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础💓🍒🥻🍎🩲，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👛🧄🩲、供需约束等角度🥦，重点推荐关注谷子经济、医美👝🍊、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🧡🌽💓🍈，行业配置方面重点围绕传统产能出清💖👿😡🧅😻、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🩲、有色金属、国防军工、商贸零售👞、美容护理🎒👅🍋😈、化学制药等”

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1、在行业前(qian)景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全(quan)球智能座(zuo)舱(cang)解決方案产(chan)业市场规模由(you)1481亿(yi)元(yuan)增长至3222亿(yi)元(yuan)，复合(he)年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱(qu)动(dong)下，该产品的渗透率(lv)有(you)望进一步提升。预(yu)期全球智能座舱解(jie)决方案产业(ye)于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长率将约为18.9%。

2、报告(gao)指出：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济活动进一步疲软。由(you)此带来的不(bu)确(que)定性可(ke)能会影响(xiang)全球大宗商品(pin)需求，因(yin)为澳大利亚的(de)供应对象国也会受到(dao)冲击。”