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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👞🍆👠。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧅，ROE增速约为14%💕🍑。相比之下👢💛👘，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥔🍒🍇👅，ROE增速约为11%。因此👚🍍，我们认为👠，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👛👛，拉长时间来看🥝👝😈，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👠💖。

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我(wo)们(men)发现，该指标可(ke)以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于(yu)选择在市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对下跌(die)市场的判断也存在缺陷，难(nan)以(yi)有(you)效(xiao)规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指(zhi)标最近一周小幅下(xia)降，上(shang)涨家数占比指标目前(qian)高于60%，市场情绪较好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值(zhi)提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱(ruo)，对资(zi)产价格尤(you)其是新兴市场资产可以(yi)保持(chi)乐观。

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1、1💗💘、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升😻🩲👜，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🥒，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多💓🥦，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💝💌💟👞，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是🥝🌽🍍，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部💞🧅🎒🍄、东部等主流地区🤬🍆👡💞，将对尿素区域性供应产生影响👿👛。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡🥔🥿🍍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝🤍，TMT逆势改善，资源品🍈🥝🍑、必需消费、中游设备保持正增🧅💓🥒🍈💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱🍋，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖👢🥑💘，半导体🌽🍈🍎💛、光学光电子、消费电子🍎🌽👜、运营商🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域😡😻🍎🥿👢，部分领域景气度有所回暖🥿🎒，中报盈利或有改善，如汽车🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🩰💯🥔🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆🥾🧅、燃气、电力💯😠、农化制品🤍💋💝👜👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善🥿🍅💌。