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其二，合作方Vor Bio备受争议🤬🥑。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥔🍋👛。截至今年一季度末🩳🥔🧄🧡，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💖😈👝。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍇🍒，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🩲💌，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💔，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥕。

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港股：港股三大指数集体下跌👚，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🩱。截止收盘🥔🍎💟，恒生指数跌0.17%💝🥔💞🍌，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🥾。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红💟，百度跌超2%，美团🥦👿、阿里巴巴微幅下跌🥕；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股👚💯、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持👠🥔💗💞🩲、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨🩰👛🥦；新消费概念股👠🥥、机器人概念股👅😠、军工股、煤炭股多数上涨😈🍇。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天(tian)地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中(zhong)心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)(xiang)力的未來産業集羣(qún)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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1、风格层面🤬🩲💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🤬👙💯，成长价值或相对均衡💝👡🥿。具体来说🍌🥔💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🍑，大盘风格略占优💟😠。第二🥾，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋，对短期市场或有扰动。第三🍄😠🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅🥒🩲💛，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊💓🩲，成长价值风格或相对均衡🍄👙🍓。

2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，即(ji)整體經(jīng)(jing)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)(hui)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追(zhui)求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型(xing)迴報、要麼昰成(cheng)長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)(ye)角度都可以體現(xiàn)在ROE的(de)變(biàn)化(hua)上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)如新消費(fèi)、科(ke)技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體(ti)娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊(kuai)中如銀(yín)(yin)行、電(diàn)(dian)信服務、公用事(shi)業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持(chi)穩定，而(er)ROE下(xia)行的闆塊如建材、石油(you)、煤(mei)炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。