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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💕😈，较年初扩大3267亿元🥿💌。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍓💓，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛，半导体、光学光电子🍌🥦👚👞👅、消费电子、运营商🍉💓🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🍈👿💗🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒💗、农副产品👙、家电、家具🧡🩱、饰品🍑🤍💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属👚💖😠💝、燃气、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍊👡🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅🍌🥥🥥。

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周思聪(cong)：港股短(duan)期可能呈(cheng)现震荡格局(ju)，整体中(zhong)枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现(xian)的重(zhong)要因(yin)素(su)已发生变(bian)化，如美(mei)联储进入降息周期、南(nan)向(xiang)资金持(chi)续流入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

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2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责👛👡🩰，他们认为部分子行业受益于经济复苏💗🥬👠💗，但消费者支出疲软可能限制涨幅。