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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍓😡、军工、电力设备👝、电子等行业较A股估值更低👿🥥🧅。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💕，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💯，沪深300 12.7倍👢🩰，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍍，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🌽👜。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👢💔👘💖，同期万得全A 17.5倍🎒🥻、35%分位💛，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🎒、17%分位💕👝💌👝👢，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🧡，取同在A、H两地上市的公司🎒💖，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💛🥾，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💓👄💛、电子（81%）AH估值溢价更高👞🍑，即港股相对A股更便宜💟😠👛🩲。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥒、银行（12%）、有色金属（18%）👅、医药（23%）溢价较低🩲🥑。

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1、虽然总体(ti)数字保持稳定，但表面(mian)之下有一些迹(ji)象表明，对总统的热情正在减弱，自4月以来，强烈支持总统的成年(nian)人比例略有下降。强烈反对的比例也略(lve)有下降，不(bu)过在这次民意调查中，强(qiang)烈的(de)负面情绪仍然(ran)强于强烈(lie)的正面(mian)情绪。与4月份相比，共和党人表示强烈支持总统(tong)的可能性降低了(le)5个百(bai)分点，他们大部(bu)分认为自己是MAGA运(yun)动的一(yi)部分(fen)，进入了“有点赞成”的(de)类别。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：险资年内增持招商银(yin)行H股至12%的行为，主要反映了国(guo)内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低(di)估值+政策利好”，当前银行板块平均股(gu)息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资(zi)、社保等长期资金流入。政策方面，降(jiang)准降息降低了(le)银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏预期下(xia)，银行作为顺周期行(xing)业，资产质量改善预(yu)期升温。