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22日👢💛🍏👢，沙姆哈尼在社交媒体用汉语😈🍄、俄语、英语🍉、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🥻🧅🍉，尽管美国空袭伊朗核设施💟👿，伊朗的浓缩铀材料还在👿💔💗🥝，“游戏并未结束”👢。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🧅🥭👜👛！”

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续(xu)维持，对于工业硅需求(qiu)拉动有限。有机硅厂开(kai)工率有所回升，后续对(dui)工(gong)业硅(gui)需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求(qiu)影响(xiang)较小。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理(li)、业(ye)绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向(xiang)，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来(lai)源之一。

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背后原因来看🍓👄，7月是中报业绩预告披露高峰期👄😻，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍇👿，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍄🥝🍒。

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1、傍晚(wan)時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，打卡LV“巨輪(lún)”的(de)客流迎來(lái)(lai)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互(hu)相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人(ren)要(yao)求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌(zhi)昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證(zheng)明，人們排隊(duì)等(deng)拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的(de)蘤(huā)紋(wén)咊(he)“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起(qi)來，站在熙攘人流中對(duì)着屏(ping)幙(mù)滔滔不絕(jué)。

2、许廷全(quan)：若以海外衡量中国(guo)资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管(guan)相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧美市场。