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日本：短期谨慎，但政策逆(ni)风(feng)过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对(dui)以海外营收为主的日本(ben)市场有所压制(zhi)；（2）整体尚未看(kan)到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场(chang)之一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂**对本国经济和(he)资本市场缺乏支持；（4）经济(ji)数据尚未出现明显改善。但整体(ti)而言，日(ri)本目(mu)前估值仅(jin)为历史(shi)中性水(shui)平，相对估(gu)值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们(men)结构性上看(kan)好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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最(zui)后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显(xian)著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑主因“以价换量” 抢占(zhan)市场份额，叠加宏观经济疲(pi)软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。

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2、在对于市场风险的判断中👘💕💕🍋，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险👝；15%的受访者认为下周A股为低风险💕👚👜👠；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升💔💟，最新为23%，较上周提升13个百分点。