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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开💕🎒👗💗。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%🍓👅💝。若服务业通胀在二季度见顶回落🥥，11月二次降息或成必然。 另外😡🤍🧅，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💓。

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国信证券提示称，从(cong)大类资产配置角度看，短期可关注贵金属(shu)、原(yuan)油相关品种(zhong)的避险逻辑(ji)投资机会。该机构表示，石油供给端约束收紧和(he)黄金贵金属(shu)避险属性逻辑叠加，两(liang)类商品(pin)后续表现有望保持韧性。从弹(dan)性角(jiao)度看，能源强于贵金(jin)属；从确定性角度看(kan)，贵金属强(qiang)于能源。

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2💛🥔🍉🥥、估值：港股更便宜，结构上汽车🥾、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👿💖💛，多年来港股持续低于A股🧅，截至6/13👠💔🎒🍑🍓，万得全A PE（ttm😡🍉🥥💘，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🧄💋，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍒🥔，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍅，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💋🍈🥒🍓、35%分位💘，4月初经历关税冲击的下跌后🩱🥒😡🩰，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍇💟🩰，同期万得全A 17倍🍒🍑🍉、24%分位。结构上看，取同在A💟👞🍇、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍑，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥾🥔、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💞。商贸零售（-43%）💯💞、家电（9%）、银行（12%）💕🩱、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低😡。

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2、因高功(gong)率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大(da)幅度增(zeng)长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比(bi)增长155.52%；归属于上市公司股(gu)东的净(jing)利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经(jing)营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增(zeng)长1828.48%。截至2024年底，公司(si)归属于上市公司股东的(de)净资产为0.87亿元，同比增(zeng)长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营(ying)业(ye)收入(ru)为(wei)4.74亿元，占总营业收(shou)入的比(bi)例为79.15%，毛利率为39%。