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内房股早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%🎒🥑😻，报1.44港元👘🍈🩱🍏👡；远洋集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%👜😡，报0.99港元🥔。

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1）安全资产方向（如黄金💌🩳😠、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🍆🍈，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🥥👚🍈💌💝；

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本周一，国际黄金价格(ge)继续上涨，受以色列与伊(yi)朗冲突升级**，避险资金大规模流入贵金属市场(chang)。亚洲交(jiao)易时段内，现货黄金一度上(shang)涨0.6%，逼近3450美元/盎司关口(kou)，距离(li)4月份创下的历史最高纪录仅约50美元(yuan)。

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就在6月11日，济川药(yao)业实际控制人曹龙祥与(yu)其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川(chuan)控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完(wan)成后，曹飞(fei)持有济川控(kong)股60%的股权，并通过济川控(kong)股、**济川间接控制(zhi)上(shang)市公(gong)司5.17亿股股份，占上(shang)市公司(si)总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥝🥻、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👿🍍🍇🍒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥻👄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍍🍄🍓💕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊💓💞🌽，港股是全球的风险资产的避风港🥕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👅👢🍇🍆。

2、交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧💋🌽🌽🍏。大量“价外看涨期权”被交易🍊🍑，意味着许多人在对冲油价进一步上涨的风险🍅💖。其中成交量较大的期权是🩳，如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约🍎。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高💖💛🩰，当时俄乌冲突爆发。