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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开(kai)支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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