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分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛(lian)。

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他指出，“经济衰(shuai)退通常(chang)在消费者与(yu)企业(ye)受(shou)到(dao)某种(zhong)重(zhong)大冲击时发(fa)生(sheng)。我们可(ke)能(neng)正在中东(dong)看到这(zhe)种情况(kuang)的发展，这一情景的可能性略有增加。”

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一(yi)个共识(shi)的时候，任何(he)过度反(fan)应一些外部冲(chong)击因素而进行的交易(yi)，回头来看出(chu)错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制(zhi)约(yue)特朗普在贸易(yi)问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度(du)看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、然而💗🍒👅，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案，而且据一位以色列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论👜👄👿🤬。