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方正证券指出👿🥿，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可💘💖🥔🍄。从趋势上看👄，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段😻👞👄，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段👠🩰。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产💝、中意资产👜👛🧄、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🥥🥾、4.34亿元💕🥬、1.01亿元💔、0.67亿元🧡🩲。

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在权益类公募基(ji)金扩容(rong)、中长期资金入市与(yu)政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好(hao)态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确(que)，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🥑😈👞🥻，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算👢🍉💌，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🥒😻，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右👢👗🥝。自从对等关税公布以来🥕🍅，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🧡，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、我们看好下半年(nian)软件板块(kuai)业绩及估(gu)值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小(xiao)，企业IT支(zhi)出具(ju)备韧性(xing)，支撑厂(chang)商业(ye)绩高增；2）企业为(wei)部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移(yi)、数据库、数据治理、网络安全(quan)等方向加强投入(ru)；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预(yu)期较低，各厂(chang)商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场(chang)估值提振的强催化。

2、虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国🧡😡🎒。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只👙，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施。