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市场(chang)回顾：本周A股、港股指数先(xian)扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险(xian)资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦(yi)跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅(jin)创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面，本(ben)周A股有色(se)金属、石油石化、农林牧渔领涨(zhang)；食饮、家电、建材领跌(die)；热门概念来看(kan)，稀土永磁、油(you)气开采受外围扰动因素(su)走强。大宗商品方面(mian)，避险情(qing)绪推升(sheng)油价和黄金大涨，本周WTI原(yuan)油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥕💖、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👿💯🧄😻👅，在中美谈判利好预期下🍈，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥝🍉🍒👜🥑，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💔🩳；结构上来看👘，前期活跃的新消费💔🤬👠、创新药等主题的成交占比持续提升后🍇，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求😈🩲🥿👗🥝。

2、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而(er)本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信(xin)）。