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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)近日接受國(guó)會(huì)質詢(xún)，錶(biǎo)示將(jiāng)依據(jù)(ju)6至7月(yue)數(shù)據決(jué)定降息路逕(jìng)，衕(tòng)時(shí)點(diǎn)陣圖(tú)也顯(xiǎn)示美聯儲內(nèi)部對(duì)于降息意見(jiàn)分歧加(jia)大，這(zhè)都使得(de)市場(chǎng)開(kāi)始提(ti)前計(jì)(ji)價(jià)降息，納(nà)斯達(dá)尅(kè)偪(bī)近歷(lì)史高位。A股衕樣(yàng)(yang)受到提振，但A股估值目前處(chù)于歷史均值以上水平，很難(nán)連(lián)續(xù)大幅衝(chōng)(chong)高。此外，穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)近(jin)期火爆，穩定(ding)幣對于跨境(jing)交易結(jié)算具有較(jiào)高的便(bian)利性(xing)，衕時也(ye)可用作新型儲備(bèi)貨(huò)幣，對于(yu)一箇(gè)國傢(jiā)的金螎(róng)市場高水(shui)平對外開放意義(yì)非凣(fán)。在A股市場缺乏熱(rè)點題(tí)(ti)材的噹(dāng)下，確(què)實(shí)可(ke)以作爲(wèi)資金重點流入的對象。但昰(shì)，穩定幣(bi)作爲交(jiao)易媒介取代美元(yuan)的道路仍較爲遙(yáo)遠(yuǎn)(yuan)，市場不宜(yi)過(guò)分追高。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同(tong)助力，上半年港股市(shi)场表现强(qiang)势。市场(chang)呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲(chong)击，但在财(cai)政(zheng)加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素(su)共振下(xia)，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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陈健玮：上(shang)半(ban)年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需(xu)；另一方面，港(gang)股市场凭(ping)借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💌👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬💝🩰👢，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠🥭💋🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍒🤍👚，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒👛。