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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💝👜💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎🍅，同样高于全A（非金融）的-13%💘🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥻，消费（食饮8%👿😠💞、医药6%）💌😡，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭、通信12%）🥻👢，且更偏向于互联网👛、信息服务等细分领域👅👙🥒，包括腾讯🩰、网易、美团等互联网巨头🍌🧡，消费、制造等行业占比不高💯，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒👜🥝🧄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💘💘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇，典型如16Q4-19Q4🥔💖💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👡🍒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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市场分析人士认为🍅🍍🍋，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎🥝，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调💟，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软🤬，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🍌🍆🥔😠，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

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1、5月份(fen)，社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總(zong)額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%。其(qi)中，除汽車(chē)以外的消費品零售額37316億元，增長7.0%。1—5月份，社會消費品零(ling)售總額203171億元，增長5.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額(e)184324億元，增長5.6%。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午(wu)后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週(zhou)，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。