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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化(hua)，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加(jia)对(dui)美直接出(chu)口(kou)份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较(jiao)小(xiao)，外需维持韧性(xing)增(zeng)长，重卡受益于(yu)国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业(ye)率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)快增长。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🥕，四季度看政策 落地💟🥔🥭。国内资产以结构性机会为主🥒💞🥬🍌，政策驱动逻辑强化🧅👡🍄。海外弱美元格局延续👿🥾， 警惕波动率跳升💌，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置👙🥻👚。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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