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唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预(yu)测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示👄😈🍆🥬，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🍎。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场(chang)、交易所(suo)市(shi)场(chang)的广(guang)泛代表(biao)性，成为(wei)串(chuan)联利率债、信用债乃至(zhi)衍生品市场的价值中枢。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表😈🍓🩰，在AR领域😈🍊💛💋🥔，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导🥑💓、AR光机模组等方面均有布局😈🍆🍓。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🤬💯，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🩳🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥬💘🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯🍅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝😻👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋🥻🍈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、当市场进入到牛市阶段II💝🍄，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩱💔。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🤬🩰🍉💋，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。