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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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1—5月份，房(fang)地产(chan)开发企业(ye)房屋施工面积625020万平方米，同比下降9.2%。其中，住宅施工面积435354万平方米，下降9.6%。房屋新开工面积23184万平方米，下降(jiang)22.8%。其中，住宅新开工面积17089万平方米，下降21.4%。房屋(wu)竣工面积18385万平方米，下降17.3%。其中(zhong)，住宅竣工面积13337万平方米，下降17.6%。

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