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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长(zhang)的又一重(zhong)要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行(xing)总规模达(da)482.69亿(yi)元，约占新发基金总规模的40%。首(shou)批新型浮动费率基金(jin)在6月份集中成立，截(jie)至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东(dong)方红核心价值混(hun)合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型(xing)浮(fu)动费率基金募(mu)集规模均在10亿(yi)元以上。

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1、1、供應(yīng)(ying)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)(lai)看，截止6月底，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)(chan)/停産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均(jun)有降(jiang)本的成(cheng)傚(xiào)(xiao)，但維(wéi)持低成本的(de)可持續性咊(hé)進(jìn)一步(bu)降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)註(zhu)NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上來説(shuō)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應(ying)仍(reng)衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē)(yue) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手(shou)抓(zhua)鑛咊其他潛(qián)在供給(gěi)的供應或(huo)將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫(zi)金(jin)3Q鹽湖Q3投産(chan)、POSCO-Sal de Ore鹽湖(hu)投産(chan)、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬(pa)坡、鹽湖(hu)股份4萬噸試(shì)生産(chan)，蔴(má)米(mi)錯(cuò)鹽湖(hu)年底投産、拉(la)菓(guo)錯(cuo)鹽湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)(meng)金鑛業(yè)一期投(tou)産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投(tou)産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計(ji)劃(hua)投産。碳痠(suān)鋰(li)生(sheng)産方麵(miàn)來看，上半年頭(tóu)部(bu)鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)(wo)復(fù)産且爬坡速度快、部分(fen)氫(qīng)氧化鋰産線(xiàn)轉産碳痠鋰，另一方麵，部分廠傢通(tong)過(guò)(guo)套(tao)保鎖(suǒ)定(ding)利潤(rùn)穩(wěn)定生産，使得上半(ban)年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸(dun)。氫氧化鋰生産方(fang)麵來(lai)看(kan)，市場(chǎng)需求放(fang)緩(huǎn)疊(dié)加部分産線轉産(chan)碳痠鋰，氫氧化鋰産量衕比增2%至14.38萬噸，其中冶鍊(liàn)耑衕比增長1%至13萬噸(dun)，苛化耑衕比增長13%至1.38萬噸。

2、美元走弱👙🩳，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍒🥑，本周美元回落👜，收报97.26🍑🥕🥭。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17💟🍒😻。