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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分析(xi)权重，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落(luo)，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏(hong)观主要矛盾面临(lin)多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的(de)阶段。这(zhe)种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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