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展望7月🤬🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性💛🩳🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🥦👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍆🥾🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🍏👢👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘💘🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🥭💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🥑🥦。风格方面💟🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应：锂资源供应端来看👠💝😡，截止6月底👙😡，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🥔；此外，今年供应上来说💛🍈，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收💞🌽🩲、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🧄，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🧄💋🍋、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥑👡🤬、海矿Bougouni爬坡🍅🩲、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产💘，麻米错盐湖年底投产🍍💗、拉果错盐湖爬坡👄😻💖、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产👗💗🥦👝。碳酸锂生产方面来看🤬🍈，上半年头部锂盐厂检修较多👞，但一方面💞🍏🩱，枧下窝复产且爬坡速度快🩱💋、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥾💋💖，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🤍🥝，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🤍🥥🍊，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、许廷全(quan)：上半年港股市(shi)场呈(cheng)现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外(wai)资券商(shang)陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。