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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入(ru)，以(yi)及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也(ye)增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较(jiao)强的(de)韧(ren)性和上涨态势。

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公司表示💋🥿🩳🩳，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开展👗🥒，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

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1、6月29日💗，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划👘，因交易各方一致同意终止本次交易事项🍓🍑，本次重大资产重组事项终止💟😠。

2、1😈、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🍉，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🥬，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多👡🥑💘🍈，从而减缓尿素供应提升速度👙🍌。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位💟😠👛。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🤍💗🥾💯、东部等主流地区💕🍓，将对尿素区域性供应产生影响。