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三(san)季(ji)度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑(cheng)，但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季度美国经济压力(li)加大(da)，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力(li)可(ke)能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情(qing)况对后期通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍(reng)可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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