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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股(gu)的(de)行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利(li)能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱(qian)”的刻板印象，步入商业模式验证(zheng)的新阶段。