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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显👢🍒；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🍉👗。其余板块受访者看好比例变动较小🥥👘。

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行业配置：维持哑铃配置思路💖👛🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面👿👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞🥾💞，但自由现金流充沛的企业💟👙🍍，既可以延续其分红表现🍇👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊👗👝，享受更多成长性💔🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄👗🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭🍒🥻🍆；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🍉💟；预期走出底部🍎，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍄😡，关注存量项目进入收获期👛💘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍅🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞💖🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱、半导体设备🥻、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👢。

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在ETF低估值与高股息的(de)吸引(yin)力(li)方面：A股银(yin)行板块(kuai)平均市净率（PB）仅0.68倍，处于历史低位；而中证银行(xing)指数股(gu)息率达(da)5.7%左右，显著高于(yu)10年(nian)期国债收益率（约1．65%），成为(wei)避险资金的“压舱石”。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)抓(zhua)好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)(jie)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、“特朗普总统的出席虽然至关重要🩱🥑👄💗🥭，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🍏🍌👙，” 利利说👗🍓🍑，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行🍏🩲👠，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

2、消费复苏的持(chi)续性仍(reng)存不确定(ding)性。今年以来，居民消费开始回暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持(chi)续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升动力(li)将明显减弱。