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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩱👿😻👘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💔💖。另一方面🍉，25年7月前💋、25年剩余时间以及2026年🍏，宏观主要矛盾各不相同🎒👅💔🍏。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🩲👠，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💞👙。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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他同时透露🍎🥦，香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言，阐述下一步的政策愿景和方向🍄💟，一系列具体的措施包括让传统金融服务的优势与数字资产领域的技术创新有更好地结合、提高数字资产在实体经济活动的安全性和灵活性🎒💯👝，以及鼓励本地和国际企业探索数字资产技术的创新及应用🍓。

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放眼全球市场👢👠👄💔，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道😠🍉。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒👛🍅、饮料、休闲零食等子行业的突出表现🥔👝🍄。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指👿🍊🍎。

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展望后市🎒，国元证券表示💔，白酒方面🍍🥝，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍍👡，当前白酒需求暂时承压💛🍆💓，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企🍋，以及竞争格局较好💛、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🥕🥥🍌、能量饮料等细分赛道景气度高💘💔🍆😡；餐饮供应链逐渐修复🩲🥾；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是什么都不知道时，突然意识到传承不能等了。”俞平说💟🍓🍎💝，2013年他辞去外企高管职位，回到父亲身边。有人说他傻🥑💘，但他很清楚，带着商业思维回归💋😡，正是让传统工艺能流传下来的关键。

2、以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)(wei)抓手，關(guān)註上遊(yóu)(you)算力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)(chuang)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光(guang)糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB、IDC（算(suan)力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行(xing)業應(ying)用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭(ruan)件；下遊人形機(jī)器(qi)人、在線(xiàn)教育、金(jin)螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)(shu)字營(yíng)(ying)銷(xiāo)等。