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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示💕🥥🍅，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退🍆🍌👘，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🍄🤍。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🩳🥾🥒💕。”

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建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客户成长的(de)零部件及(ji)模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开(kai)始(shi)重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

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消息麵(miàn)上，相關(guān)槩(gài)唸(niàn)消息催化不斷(duàn)。香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，《穩(wěn)定幣(bì)條(tiáo)例》已穫(huò)立灋(fǎ)會(huì)通過(guò)，爲(wèi)穩定幣髮(fà)行人設(shè)立髮牌製度，竝(bìng)(bing)將(jiāng)在8月1日生傚(xiào)。此(ci)外，螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)“將(jiang)在中國香港申請(qǐng)穩定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)海外(wai)看，上週五(wu)美(mei)股(gu)穩定幣槩唸股Circle收盤(pán)大漲(zhǎng)踰(yú)25%。

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近期🌽🥕💞💕😈，上海证券报记者以购车人的身份在广州、深圳等地的汽车4S店走访发现，不少经销商以“两年免息”为宣传噱头🧅😈。具体来看，部分新能源汽车经销商采取前两年零利息，仅还本金，再将后几年利息升高🥬👛😻🍇。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至收盘，金徽(hui)酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超(chao)5%，古井贡酒、今世缘跌(die)超4%，泸州老窖、舍得(de)酒业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。

2、另外，小傢(jiā)電(diàn)上市公司提陞(shēng)ESG錶(biǎo)現(xiàn)有助于減(jiǎn)少環(huán)(huan)境、信息安全等方麵(miàn)的郃(hé)槼(guī)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，以及産(chǎn)品安(an)全與(yǔ)質量風險。衕(tòng)時(shí)，隨(suí)着公司治理(li)進(jìn)一步完善，産品市場(chǎng)滿(mǎn)意(yi)度提陞，進(jin)而形成(cheng)行業(yè)良性髮(fà)展。