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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥬，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍄💗🍈，后续行情有望延续💝🍏🥦👡。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长👡，分别达到468.58亿元和4.63亿元👄，同比增长165.31%和52.78%🍋。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长。公司货币资金较期初增加138.44%，主要系业务规模扩大，增加运营资金🍋🍈🍇。应收账款较期初增加45.51%🍌👙，主要系业务规模扩大，应收账款尚未到期回款💖🥕💘。短期借款较期初增加279.55%🍅🥕🩲🍈，主要系业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融资规模🥻。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高，为31.93%。

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建议在6~8月的半年报季🍄🥦💕🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾，算力供应链（AI服务器🥻🍈💘🥦👄、PCB、ASIC芯片、光模块💗🧄👗🍏、交换机、算力租赁等）值得重点关注👞🤍🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥🥔👢，品类方面建议关注AI眼镜🥝🤬💟💖👢、AI玩具等产品🍋💗；2）港股步入自下而上的选股阶段💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍎🥭🍄🍈，建议继续平衡A股和港股的配比😈👄🍎🍌；3）建议开始重新关注政策信号🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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