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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场(chang)“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场(chang)主要的下行风险，只(zhi)能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强(qiang)化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格(ge)局改善节(jie)点可能推(tui)后。而在中长(zhang)期(qi)中美竞争视角下，美国(guo)经济下行(xing)压力对(dui)中国资产的影响是中性(xing)的。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥥、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🧡🥻🍋🍍💕、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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部分傢(jiā)清日化公司下調(diào)了全年指引，全年或呈(cheng)現(xiàn)前低后高的趨(qū)勢(shì)。受1Q25增速(su)放緩(huǎn)的(de)影響(xiǎng)，部分北美公(gong)司下調了全年業(yè)績(jī)(ji)指引，寶(bǎo)潔(jié)(jie)將(jiāng)(jiang)營(yíng)收(shou)內(nèi)生增(zeng)速指引下調(diao)至2%（vs.3-5%），高(gao)露潔下調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調至(zhi)4-5%（vs.4-7%）；而(er)歐(ōu)洲公(gong)司多維(wéi)持噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)指引，如利潔(jie)時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)高（1.5-3.5%）。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分(fen)红的稳健性依旧凸(tu)显，且中(zhong)长期资金入(ru)市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边(bian)际的银行仍有绝对(dui)收益。

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1、值得註(zhu)意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值已接近近(jin)10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分食品指數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位點的低(di)位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、然而🥕，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权🍅💔🍒🥔🍅，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。