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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩱💞。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡💋🍓💖。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🤬；中长期而言，更重要的是判断风格💋👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💓。

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布鲁克林联邦法院的刑事诉状显(xian)示，31 岁的陈和(he) 29 岁的甄(zhen)在公告(gao)发布前买入股票，并 “在公告发(fa)布后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在😈🍄👛。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥭🍅，收入跌幅收敛的特征🍌💔😠👚。下半年，前置发力特征预计延续💛👅🩰👘，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👝💝💗💔💖，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高👿🧡，Q3🥻、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍑💛🩰、1.92 万亿💞，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间😻👡，另外供给扰动仍存。

2、4、筴(cè)畧(lüè)(lve)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)(mian)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)(song)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺(que)乏大(da)幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)一步(bu)降息落(luo)地情況(kuàng)下，債市(shi)震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改(gai)變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利率的相(xiang)對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下(xia)，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收(shou)益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的(de)假設(shè)下，10年期國債收益率低點有朢下行至1.3-1.4%。