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1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联(lian)网(wang)、信(xin)息(xi)服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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