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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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数据显示，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元💛。2025年3月末🍒🥑🍎👘，该行资产总额已达到1562.61亿元🧡🍍💌，十年间整体增长176.8%👢🥬🍊。

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据香港联交所最新数据显示👜，6月26日🍅👡，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元🥕，总金额约为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%💌👄🍈。

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6月国际原油价格上行🩱，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥝😡🥝，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥝👝😠🍇，有机化工品多数上涨🧄，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🤬🍄，二乙二醇🍑🥒🥦、天然橡胶等价格下跌。

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1、清越科技在2024年年报中披露🍋👘🧡🥕，在硅基OLED领域👡💘，公司持续保持技术创新🩱🍋，同时积极开拓市场💔，围绕在AR/VR🍍🥻💗，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音👠、天趣🧄🥔、未来全屏通等XR领域客户达成合作🌽💔；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👛👙。同时👡🍈，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德👜🍊👜🧄、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍅💘。

2、所(suo)謂(wèi)的《一(yi)箇(gè)(ge)偉(wěi)大而美麗(lì)的(de)灋(fǎ)(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收(shou)入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)(yi)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億(yi)美元。