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目前来看，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👜。