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展望下半年💟💞，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行🍒。基建用钢环比上半年或有好转👗🎒🧅😈，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👠🍑💋、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍅，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🤍🍋👘。

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2、焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化(hua)厂产(chan)量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂(chang)焦化(hua)厂焦化-高炉总(zong)体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的(de)影响更大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利(li)润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产(chan)量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同(tong)比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因此(ci)焦炭库存水(shui)平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦(jiao)炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨(dun)。上半年(nian)韩国、越南(nan)分别对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时反倾销(xiao)税，同时美(mei)国对多个国家征收高额(e)关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响(xiang)，下半年随着粗(cu)钢产量(liang)调控(kong)政策的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产量(liang)或将逐(zhu)步出现回落，焦炭(tan)需求(qiu)或将有继续回落，同时焦炭目前总体(ti)库存处于高位水平(ping)，对于焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低(di)位波动有(you)所加剧，焦企利润(run)处于盈亏平衡附近，成本端波(bo)动或对焦炭走势影(ying)响加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需(xu)求变化。