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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💘、加码概率较小🍍，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💕💔。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能😠😡，时间点预计在美联储重启降息前后🍄👛。此外高基数叠加信贷偏弱😡，6月社融数据有进一步走弱可能。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、马德里卡洛(luo)斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一(yi)种避险(xian)资产了。看看(kan)‘解放日’美(mei)国10年(nian)期国债收益(yi)率与欧洲债券收益率的对比就(jiu)知道(dao)了(le)。”

2、本周(zhou)全市场股票池(chi)中，Beta因(yin)子和流(liu)动性因(yin)子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。