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结合细分领域中观指标来看💝🧄，受益于行业供需改善😠🍊，面板价格小幅回暖🍏🤬，光学光电子业绩有望持续🌽🤬👛😻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌👚🥝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🤬🍒💋🍏，半导体中报业绩有望延续较高增长😠🍄💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💛💕🥕。

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⚑ 大势研判(pan)和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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成份(fen)股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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