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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值(zhi)。我(wo)们在近期(qi)报告中(zhong)反复强(qiang)调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全(quan)A走(zou)势在绝大(da)多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行(xing)情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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今年以(yi)来私募基金规(gui)模(mo)扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元(yuan)。年内累计(ji)新增备(bei)案私募证券产品(pin)达4445只，同比(bi)增(zeng)长46%，其(qi)中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下(xia)，高(gao)净值个人投资者逆(ni)势(shi)布(bu)局力度明显加(jia)大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较(jiao)大。今年4月(yue)初(chu)以来的(de)贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响进(jin)一步降低。A股面(mian)临(lin)的外部(bu)环境(jing)扰动降低(di)。

2、🏮 后续如何演绎👄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩱👛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥑🌽🤍👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞🍓🍋🎒。