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短期来看👅🌽🤍💋🥕，海外地缘冲突再加码🍅💯，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥻🥦。以色列和伊朗冲突💋，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💛🥾。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍅，迎来了先涨后跌的节奏🍌，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍇🥥，从弹性来看能源强于贵金属👄🥝💓🍑，确定性角度贵金属强于能源🍋🤍🥔。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间💋🤬💝。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%💓，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是🩲，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%🍄，可能对后续通胀走势构成干扰🥻🥻💟。市场定价已充分反映8月降息预期👞👚🧄💗，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%💕，年底前两次降息的预期更是被完全消化🥒。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售👞、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求👠🌽、优化供给👛💗🧄🌽🥕、化解风险😡，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率💋。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥕。以创新药为例🧡💗🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚🍉👚，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧄，呈现出阶段性见顶的信号🍉。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💞🎒🧡😻👙，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😻🍆🤬。但对于重视时间成本的投资者而言🍄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩰🩱🍆🍅，在“守住胜利果实”的心态下👠🥿，部分资金逐渐选择止盈。同时👛🍊，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥦🥝，表明资金开始流出👢👢💝💔，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、我们的研究表明，这种程度的不确定性对出(chu)口和GDP增长带(dai)来了巨大影响，甚至在未来相当长(zhang)一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

2、該(gāi)官員(yuán)解釋(shì)稱(chēng)，最終目(mu)標(biāo)昰(shì)(shi)確(què)保伊朗囙(yīn)其覈(hé)計(jì)劃(huà)咊(hé)(he)彈(dàn)道(dao)導(dǎo)彈計劃(hua)，“不再對(duì)以色列構(gòu)成生存威脇(xié)”。“如菓(guǒ)與(yǔ)盟友郃(hé)作完成，那很好，但如菓不(bu)與盟友郃作完成，我們(men)必鬚(xū)自己做，” 該官員稱。