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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发(fa)行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度(du)第五期短期融资券（以下(xia)简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期(qi)为 2025 年(nian) 6 月 13 日。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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