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国泰海通(tong)证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的(de)不(bu)断涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻(luo)辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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