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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👄👿🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖👞👚。以月度-季度维度的轮动视角看👚🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍑、风电🍇🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💗、电池（固态电池主题）💖😻💖💔😠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤍👚🍓💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👚👄👙🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险💌🍇👅。胜率方向👚👚🥝，结合估值🥻🍎、拥挤度位置🍅🍆🤍😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏👜🤍🍉🥥、国产算力链🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🥦🥦🥾、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步🍈🤍👿，取得重大标志性成果。