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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍆,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👞,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💌,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩳,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍌,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💟🥾,在“守住胜利果实”的心态下🩱👘,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落👿🍍🥑🍉,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信👙🥻、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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海外方面,中东局势再度升级,使得(de)全球大类资产价格出现(xian)较**动,黄金与原油价格双双大幅上涨。6月(yue)13日伊朗遭受以色列代(dai)号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动,多处核(he)相(xiang)关设(she)施遭击中,伊朗总参谋长巴盖里身(shen)亡,大幅激化市场避险(xian)预期,黄金“避险”属性推(tui)动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美(mei)元/盎司(si),成交在(zai) 3433.35 美元/盎司,本周累计涨幅约 3.74%。与此同时,受(shou)中东局势影响,市(shi)场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹海峡,对(dui)于全球石油供给(gei)造成更大威胁,使(shi)得本周油价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周累计上涨12.8%,周五收于 75.18 美元(yuan)/桶(tong)。
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2、1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)191947亿元,同比增长3.7%👄😡🍉🩲;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🥑🩳🎒💘,基础设施投资同比增长5.6%💯🥭🍓🩳,制造业投资增长8.5%🥝🍓,房地产开发投资下降10.7%💘。全国新建商品房销售面积35315万平方米,同比下降2.9%👡👄💖🌽;新建商品房销售额34091亿元,下降3.8%👝🍍🥝。分产业看,第一产业投资同比增长8.4%,第二产业投资增长11.4%,第三产业投资下降0.4%👄🤬👿。民间投资同比持平;扣除房地产开发投资🍋🥔,民间投资增长5.8%。高技术产业中,信息服务业,航空、航天器及设备制造业,计算机及办公设备制造业🍓🩳🥑🥔🍄,专业技术服务业投资同比分别增长41.4%😈🧅、24.2%👘🧡、21.7%🧄💛💘、11.9%。5月份🍇,固定资产投资(不含农户)环比增长0.05%🩳💌。
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