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中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策调控(kong)强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长(zhang)同经济增(zeng)长、价格(ge)总水平预期目标相(xiang)匹配。强化(hua)央行政策利率(lv)引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥(hui)市场(chang)利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从(cong)宏观审慎的角度观(guan)察(cha)、评估债市运行情(qing)况，关注长期(qi)收益率(lv)的变化。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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1、需求小增(zeng)：近期欧美汽车市场表现较好(hao)，且(qie)东南亚地区需求(qiu)保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车(che)和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存(cun)量替换需求稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼(lian)铅(qian)需求增速为(wei) 2.2%/2.3%。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩(ji)确定性相(xiang)对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。