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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%👠💞😈，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%💯🥦。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%💞🧡💛🍇、14.1%💖。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流(liu)动(dong)性(xing)和资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股(gu)经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定(ding)“互联网+”行(xing)动计划列为全(quan)年工作重(zhong)点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币+宽(kuan)信用，流动性宽松推(tui)动(dong)A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企(qi)业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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此次集中(zhong)宣(xuan)传月活(huo)动的主题是“反诈是门必修课，筑牢防线守好(hao)责”。根据活动安排，各地各(ge)部门将在全国范围内组(zu)织开展(zhan)防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村、进家庭、进学校、进(jin)企业”的“五(wu)进”活动，着力(li)构建立足社区(qu)、覆盖全(quan)社会的反诈宣传体系(xi)。为增强反诈(zha)宣传(chuan)针对性，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民(min)反(fan)诈公开课(ke)》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相(xiang)关知识，揭(jie)批最新电诈犯(fan)罪手法，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平。期间，公安部刑侦局将(jiang)会(hui)同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织第三届(jie)全国反诈短视(shi)频(pin)大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传；会同相关行(xing)业主管部门督(du)促金融机构、电信业务(wu)经营者、互联网(wang)服务提供者(zhe)对(dui)本行业从业(ye)人员及服务对象深入开展反诈(zha)宣传。同时，主要新闻(wen)媒体和新媒体(ti)平台将持续推出反(fan)诈系列报道，不(bu)断(duan)扩大(da)宣传范(fan)围、提高宣传精度，持(chi)续(xu)掀起全民反诈、全社会反诈(zha)的(de)新热潮。

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美股上週五大幅收(shou)低，此前(qian)伊朗曏(xiǎng)以色列髮(fà)射導(dǎo)彈(dàn)，以迴(huí)應(yīng)以色列爲(wèi)削弱其覈(hé)武器能(neng)力(li)而進(jìn)行的猛烈襲(xí)擊(jī)。以色列軍(jūn)方髮言人稱(chēng)，伊朗髮射了導彈，隨(suí)后以色列全國(guó)響(xiǎng)(xiang)起警報(bào)，特(te)拉(la)維(wéi)伕(fū)咊(hé)耶路撒冷(leng)上空傳(chuán)來(lái)爆炸聲(shēng)。

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1、长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善🤬🍉，但4月以来边际下行压力再次加大🥑👜。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企🥾。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程💛👞，从而避免陷入失败。”