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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👜🥾🥒、0.37%💛👿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩰😡👗，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍋🍄；其余风格因子表现一般。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍇🥿💯，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👘，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥥。上半年受关税扰动影响👗💯🍆，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍋，基于当前相对积极的货量🩲💝🧅🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💖💯，其斜率预计将缓于美线🎒💟🥬🤍，08合约仍具基差修复空间🩳。但需注意08合约多空博弈激烈🤍，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💔🍍，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💝，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩰😈。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧄🍊🍒🥦💝，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🤬🍏，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动，不少观众开启剁手模式🍉💌，收获一袋袋热销商品。品牌齐全🩰🍉，物美价廉，成为了他们共同的感受👗；买买买之外，也有不少“羊毛党”收获满满。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的”。

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6月(yue)美(mei)联储决定继续将联邦(bang)基金目(mu)标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储(chu)仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预(yu)期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以(yi)及通胀下降，正(zheng)确(que)的(de)做(zuo)法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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