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与此同时👿，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持👅👗，推动腾讯👗🥦💝💝、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温👡、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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今年以来港股表现持续(xu)强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平(ping)和估值历史分位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投资者(zhe)结(jie)构：港股机构化程度更深(shen)，外(wai)资占比更高。美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度(du)优势，较A股率先受益。4、交(jiao)易(yi)热度(du)：更(geng)多资金选(xuan)择南下流入港股市场。今年以来南向资金日(ri)均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅(jin)30亿元(yuan)。

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成份股方面，航空装备🥿🍑🧄、地面兵装💘🩳、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🍄👢👅！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🍉！航天彩虹🍆、国睿科技跟涨超6%。

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根据全球发售方案🥑🍑👝🍊，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股🍍💝，占发售股份总数约94%🧡🥾；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）💓，占发售股份总数约6%👜🍒。

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1、华创证券也认为，在相对低利率环境下🩰💖，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益😈。

2、我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓💔，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💕。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥻💯🥑；另一方面🍎🥑🥿，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。