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債(zhài)券市場(chǎng)方麵(miàn)，愽(bó)時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞君認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年(nian)政筴(cè)或將(jiāng)進(jìn)一步髮(fà)力以(yi)提(ti)振消費(fèi)增長(zhǎng)。一方麵財(cái)政政筴或增加耐用品及其他(ta)品類(lèi)消費的(de)補(bǔ)貼(tiē)額(é)度，另一方麵貨(huò)幣(bì)政筴或繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，在此情(qing)況(kuàng)下，短耑(duān)利率債的配寘價(jià)值(zhi)仍較(jiào)(jiao)爲突齣(chū)。

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从个股来看💟🍊，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍉🩰🥭💯、京北方（79家）🍇、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😠👝。

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1、3、黄金影响因素(su)陷入美元信用体系下降的宏大叙(xu)事中，美债危(wei)机难以有效解除下，全球(qiu)对黄金对抗信用货(huo)币的作用进行再认(ren)识，形成中长(zhang)期的推涨逻(luo)辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦在特(te)朗普关税政策的摇摆及(ji)地缘政治局势的(de)不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进(jin)展以来，市场情绪(xu)总体(ti)偏向于缓和，美股恢复走好的情况下(xia)削弱了(le)市场的避险需求，即(ji)使伊以大****爆发也(ye)未能有效激起市场的做多情绪。由此推算(suan)7月份(fen)临时关税协议到(dao)期后(hou)美**对关税的(de)态度，成为金价能否重(zhong)拾(shi)上涨的关键。另外(wai)，下半年美联(lian)储将重启降息，市场(chang)当前预(yu)期(qi)年(nian)内(nei)首次降息在9月份，因此7月美联(lian)储议息会议后市(shi)场是否重启降息预期也是多(duo)空博弈的(de)主要因素(su)。从(cong)上年度涨(zhang)幅来看，创造出近几年(nian)最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出(chu)现快速上涨，往往(wang)也意味着风险来临之时，因此对待后续上(shang)涨幅度宜谨慎。总体(ti)来(lai)看，下半(ban)年初黄金走(zou)势或仍呈现(xian)蓄(xu)势待发、高位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎(ang)司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货(huo)黄金）。银价在二(er)季度终(zhong)于向上突破，这也(ye)使(shi)得金银比回归逐(zhu)渐(jian)得到(dao)市(shi)场认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白银补涨，建议(yi)仍以低吸持有(you)为(wei)主(zhu)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡💕💋。具体来说🍅🥔🥑🍄，第一🧡，从历史来看🥒💟💟💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡💞💘🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🥬💛，加力实施增量政策”🍓🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后🧅💟🩲💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬。基于以上🥬👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。