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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个(ge)判(pan)断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主(zhu)要(yao)的下行(xing)风险，只能是长传导(dao)链(lian)条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退(tui)预期。这种情况(kuang)下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能(neng)推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国(guo)经(jing)济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的(de)。

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2、估值：港股更(geng)便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)(che)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)(heng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)(chuang)業(ye)闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看(kan)，今年港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地(di)上市的公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量(liang)某一(yi)行業A股相(xiang)對港股(gu)的估值溢價(jià)，其中汽(qi)車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港股相對A股更(geng)便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低。

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2、把握市场东风，继首只“药ETF”（562050）发(fa)行成立(li)，并官宣即将于6月19日上(shang)市交易之(zhi)际，华宝基金又迅捷启(qi)动港股通创(chuang)新药ETF（认购：520883/上(shang)市：520880）的发行。自(zi)本周一（6月16日）起，该产品重磅开售，旨在帮助投资者有力把握港股创新药市(shi)场的战略性投资机遇。据悉，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精(jing)选指数（HSSCPB）为标的指数，高纯度聚焦创新药(yao)产业链，截至2025.5.30，指数中前十大成份(fen)股合计权重已达75.63%。