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同时，美元快速贬值👝👜🍆🍆，触发了港币的强方兑换保证机制🥾💋，令香港金管局向市场抛售港元🧅🍍🎒，显著强化了港股流动性环境🍒👞🍄🩳。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥻，内资💖💋💘🥝🍅、外资轮番成为做多主力😈。

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腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)(shu)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)(lei)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)(nei)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入(ru)式方案，以降低技(ji)術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接(jie)口未(wei)來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業(ye)鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比(bi)較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、第二阶段结束的标志🥬👠，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍆👞；2010年4月对房地产政策的收紧🍋🤬，货币政策方面央票的重启发行👠👝👠；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、结合细分领域中观指标来看💔💓，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🌽，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😈👘💯💓，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅💔，价格大幅上涨💖💓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💖💓、5月集成电路产量及出口量攀升😈💔🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长👘💟💔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧅🍆👅🍅👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝🥝🥝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡🧅🍄🍈🥿，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👿，二季度盈利或超预期💓👞👠🩰。